Skip to main content

Ценовая стена: спрос на ипотеку резко упал

Аналитики уверены, что когда застройщики и продавцы умерят аппетиты, покупатели вернутся

Ипотека в России заметно просела. Объемы выдачи ипотечных кредитов по итогам девяти месяцев года снизились в России на 36% в количественном выражении и на 21% — в денежном. По итогам года показатели могут сократиться на 14%. При этом в России по-прежнему действуют льготные программы, а застройщики субсидируют ставки. Что повлияло на динамику рынка, какие тенденции складываются, насколько подорожало жилье и чего ждать дальше — выясняли «Известия».

Резко упали

В 2021 году ипотечный рынок пережил бум. Объем выданных займов оказался максимальным за всю историю наблюдений: банки выдали 1,9 млн кредитов на 5,7 трлн рублей. По оценкам «Дом.рф» и Frank RG, рынок вырос на 7% в количественном выражении и на 28% в денежном. Такие условия возникли благодаря исторически низким ставкам в связи с мягкой денежно-кредитной политикой Банка России. К тому же свою роль сыграли и льготные программы, на которые пришлась четверть всех выдач.

В этом году картина иная. По оценкам, которые в конце октября озвучил вице-премьер России Марат Хуснуллин, объемы выдачи ипотечных кредитов по итогам девяти месяцев 2022 года снизились в России на 36% в количественном выражении (число кредитов) и на 21% — в денежном (общая сумма) относительно аналогичного периода прошлого года. А по прогнозу Сбербанка, по итогам 2022 года объемы выдачи ипотеки по сравнению с прошлым годом снизятся на 14%.

Заметный спад продаж фиксируют игроки рынка столичной недвижимости. Как сообщили в компании «Метриум», с января по октябрь 2022 года на московском рынке первичной недвижимости заключено 59 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) — на 14,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам девяти месяцев 2022 года объем выданных на первичном рынке Москвы ипотечных кредитов меньше на 15,4%, чем за тот же период прошлого года (39 тыс. штук против 33 тыс. штук), рассказали в агентстве недвижимости «Бон Тон».

Взлет ставок

Один из главных факторов, оказавших влияние на рынок, — резкое подорожание ипотечных кредитов в связи с ростом ключевой ставки ЦБ. Весной процентная ставка по ипотеке превышала 20% годовых, что сделало любые виды заимствований невыгодными: рынок практически замер. На этот период и пришлось основное снижение спроса — до 60% к прошлому году.

Впоследствии регулятор начал постепенно смягчать денежно-кредитные условия, однако ипотечные ставки всё еще не достигли приемлемых уровней. Так, в конце сентября средняя ставка составила 10,49% годовых.

Общий негатив

Спросу не способствовали и рост инфляции, и ухудшающееся финансовое положение заемщиков на фоне санкций и геополитических потрясений.

— На фоне снижения реальных доходов населения и роста цен на недвижимость позволить себе обслуживать своевременно долг, даже с учетом оформления договора на максимально лояльных условиях, могут всё меньше граждан. Часть потребителей вышли из сферы интересов банков по причине их несоответствия новым требованиям, ужесточенным в текущем году, — отмечает аналитик сервиса Brobank.ru Юрий Исаев.

В результате, по его словам, существенная доля потребителей просто отказались от оформления займа в связи с увеличившейся ставкой. Всё меньше людей могут спрогнозировать, что уровень их доходов будет достаточным для выплаты ипотеки на длительную перспективу.

Аномально высокие цены

Аналитики констатируют: стоимость квадратного метра сейчас неадекватно завышена. Поэтому рынку не помогает ни господдержка, ни постепенное снижение ставок, ни субсидии от застройщиков.

— Сегодня цены на квартиры в Москве находятся на аномально высоком уровне: за 2020–2021 годы, в условиях стагнации экономики и низких ставок по кредитам и депозитам, жилье подорожало в 1,5–2 раза в зависимости от сегмента. Если в начале 2020 года квадратный метр на вторичном рынке стоил в среднем 180 тыс. рублей, то сегодня — 260 тыс. рублей. На «первичке» стоимость метра еще выше, потому что там есть льготная ипотека, в том числе супердешевая субсидированная ипотека от застройщиков, которая, вопреки своей логике, не сделала жилье доступнее: опуская ставку практически до нуля, застройщики поднимают цену на 20–40%, — указывает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

В итоге просела не только ипотека, но и в целом спрос на рынке жилья. В сентябре–октябре число переходов прав в рамках сделок купли-продажи жилья в Москве сократилось на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На рынке новостроек похожая тенденция, хотя снижение не так заметно, так как продажи искусственно поддерживаются дешевой ипотекой, констатируют в IRN.

Что дальше

Тем не менее льготная ипотека отчасти вытянула рынок — на фоне общего снижения выдач ее объемы выросли. Так, выдача «Семейной ипотеки» по итогам девяти месяцев выросла на 57% в количественном выражении (126 тыс. кредитов) и на 125% в денежном (586 млрд рублей).

По данным «ДомКлик», доля сделок на льготных условиях в целом по России находится на уровне 25%, а в крупных городах достигает почти половины от общего объема. Впрочем, распространяются они главным образом на новостройки.

Эксперты считают, что рынок нужно поддержать продлением программ господдержки (это и семейная ипотека, и ипотека для IT-специалистов, и военная, и дальневосточная ипотека). Однако мощным драйвером могут стать льготные программы именно на вторичном рынке жилья.

Помимо общеэкономической ситуации спрос напрямую будет зависеть от ценовой политики застройщиков и частных продавцов, выставляющих свои квартиры: если они умерят аппетиты и снизят ценник до адекватного уровня, спрос на жилье и ипотеку вернется, предрекают аналитики.

По прогнозу IRN.RU, стоимость жилья на горизонте одного–двух лет, скорее всего, вернется к уровням начала 2020-го, то есть снизится в зависимости от сегмента примерно на 30% от максимумов. Отчасти это уже произошло: за последние полгода цена предложения на вторичном рынке Москвы опустилась на 5,9%, в Новой Москве и Подмосковье, где стоимость метра меньше, на 3,7% и 2,3% соответственно.

Источник: https://iz.ru/1423746/oksana-belkina/tcenovaia-stena-spros-na-ipoteku-rezko-upal

+7 (495) 785-31-25
apply@fontvielle.ru
  Адрес: Москва, Саввинская набережная 15, этаж 7

© 2014 - 2024 / ООО «Инвестиционная компания «Фонтвьель»

ООО «ИК «Фонтвьель» оказывает финансовые услуги на территории Российской Федерации. Государственное регулирование деятельности компании и защиту интересов ее клиентов осуществляет Центральный банк Российской Федерации.

Для получения консультации оставьте заявку

Оставить заявку

ООО «ИК «Фонтвьель» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг: на осуществление брокерской деятельности № 045-13947-100000 от 24 июля 2015 г.; на осуществление депозитарной деятельности № 045-14038-000100 от 14 сентября 2017 г.; на осуществление дилерской деятельности № 045-13948-010000 от 24 июля 2015 г.; на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг № 045-13949-001000 от 24 июля 2015 г.; а также уведомляет о существовании риска возникновения конфликта интересов, в том числе вследствие осуществления ООО «ИК «Фонтвель» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности.

Компания предлагает Вам убедиться в том, что Вы имеете право инвестировать средства в упомянутые на сайте финансовые инструменты, продукты или услуги. Информация о финансовых инструментах и сделках с ними, которая может содержаться на сайте, подготовлена и предоставляется обезличено. Такая информация представляет собой универсальные для заинтересованных лиц сведения, в том числе общедоступные сведения о возможности совершать операции с финансовыми инструментами. Информация о структурных продуктах предназначена для квалифицированных инвесторов.

Информация, размещенная на сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Компания сохраняет за собой право предоставлять посетителям сайта индивидуальные инвестиционные рекомендации исключительно на основании договора об инвестиционном консультировании, исключительно после определения инвестиционного профиля и в соответствии с ним.

В случае указания на сайте доходности финансовых инструментов за определенный период, Компания не гарантирует доходности в будущем. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

Компания рекомендует Вам не полагаться исключительно на информацию, с которой Вы были ознакомлены на сайте, а сделать свою собственную оценку и привлечь, при необходимости, независимых экспертов.