Почему банки стали выдавать меньше кредитных карт

С октября по декабрь 2024 года по сравнению с предыдущим кварталом на Ставрополье и в Дагестане количество выданных кредитных карт сократилось примерно на четверть — в крае с 96,6 до 71,3 тысячи, а в республике с 63,5 до 47,7 тысячи. При этом Ставрополье заняло 19-е место среди регионов страны по количеству выдач, а Дагестан — 29. Это данные финансовых организаций, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

— Выдача новых кредитных карт сокращается уже более полугода. Сложившаяся тенденция объясняется жесткой политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в числе прочего, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). Таким образом, на получение кредитной карты с необходимым лимитом в настоящее время могут рассчитывать, прежде всего, граждане с достаточно высоким показателем персонального кредитного рейтинга (ПКР), — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Как поясняет директор по работе с клиентами сервиса «Платежка.ком» Михаил Платежкин, ЦБ РФ сейчас не заинтересован в том, чтобы граждане активно покупали товары и услуги в кредит, так как это разгоняет инфляцию, которую регулятор пытается сдерживать.

— В связи с этим были введены меры по ограничению выдачи кредитов и кредитных карт населению, — говорит эксперт. — Ситуация на рынке такая, что сегодня в небольших ссудах отказывают даже гражданам, которые имеют стабильный доход и своевременно погашают уже имеющиеся займы. Играет роль и психологический фактор. На фоне роста цен и общей нестабильной ситуации в экономике многие, наоборот, стараются снизить свою долговую нагрузку, отказываясь от новых кредитов и стараясь досрочно погасить уже имеющиеся.

Исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак, в свою очередь, отмечает эффект макропруденциальных лимитов. Это максимальная доля рискованных потребительских кредитов в общем объеме выдачи, устанавливаемая Банком России для финансовых учреждений.

— В частности, по кредитным картам и в третьем, и в четвертом кварталах прошлого года действовали довольно строгие ограничения. Например, банки не могли выдавать кредитные карты заемщикам, чья долговая нагрузка превышала 80 процентов, — пояснил Баджурак. — Также в октябре Банк России повысил ключевую ставку до 21 процента, что привело к росту ставок, в том числе и по потребительским ссудам.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что, согласно статистике ЦБ РФ, по итогам первого квартала 2024 года россияне использовали порядка 40 миллионов кредитных карт, а на начало четвертого квартала их количество выросло уже до 56,7 миллиона. Таким образом, такие карты не теряют востребованности у клиентов, и одна из основных причин этого — их использование не как кредитного продукта, а как платежного инструмента.

— С каждым годом финансовая грамотность россиян растет, и среди владельцев кредитных карт немало тех, кто активно пользуются ими в грейс-период, когда не начисляются проценты. Подкрепляется тенденция тем, что в банках сейчас привлекательные условия по накопительным счетам, и некоторые россияне предпочитают положить зарплату на них и заработать проценты за тот период, пока они могут бесплатно пользоваться кредитной картой, — добавил Баджурак. — К моменту истечения льготного периода они переводят средства с накопительного счета и восполняют лимит по кредитной карте. Конечно, это влияет на маржинальность данного продукта для банка, поэтому участники рынка ищут способы оптимизации своего продуктового портфеля, и ограничение выдач — одно из возможных решений.

Руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых считает, что ключевая ставка, вероятно, не будет снижена и на февральском заседании Банка России, а она является одним из главных факторов замедления сферы кредитования в целом.

— Ставрополье и Дагестан вошли в топ-30 регионов по числу выданных кредитных карт. Учитывая, что это наиболее густонаселенные регионы СКФО, вполне логично, что они оказались в лидерах. Это также коррелирует с их позициями в рейтинге развития регионов в 2024 году, составленном РИА Рейтинг, и в исследовании по числу жителей с самой высокой зарплатой. Думаю, это тоже влияет на количество выдач, — считает эксперт.

Он добавил, что снижение темпов банковского кредитования сопровождается другой тенденцией — ростом числа клиентов микрофинансовых организаций (МФО), для которых в прошлом году не так сильно ужесточили риск-политику, как для банков. Поэтому россияне начинают предпочитать стандартным кредиткам займы Pay Day Loans и Installment, то есть «до зарплаты», и среднесрочные, которые являются прямыми конкурентами карт. В итоге их доля в общем числе выдачи кредитов, по данным «Скоринг Бюро», в декабре 2024 года достигла почти 70 процентов — это рекордное значение. На кредитки же пришлось чуть более 13 процентов от общего числа выдач.

— Вряд ли столь бурный рост числа клиентов МФО, к которым можно отнести наиболее финансово незащищенные слои населения, устраивает регулятор. Поэтому я уверен, что Банк России будет предпринимать шаги для изменения ситуации. В частности, с первого февраля ЦБ РФ снизил макропруденциальные требования для тех клиентов, которые укладываются в беспроцентный период по кредиткам. Это решение позволит банкам активнее конкурировать с микрофинансовыми организациями за тех клиентов, которые берут небольшие суммы на срок до трех месяцев, — заключил Сергей Соловых.

Сергей Толкачев, профессор кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ:

— Ставки по кредитам и депозитам в ноябре — первой половине декабря 2024 года продолжали расти и стабилизировались на достигнутых высоких уровнях после решения Совета директоров Банка России сохранить ключевую ставку неизменной.

Ужесточение денежно-кредитной и макропруденциальной политики ЦБ способствовало замедлению роста потребительского кредитования в третьем квартале 2024 года. Последовательное ужесточение макропруденциальных лимитов привело к более сбалансированной структуре кредитования: доля выданных необеспеченных кредитов с показателем долговой нагрузки выше 50 процентов сократилась с 63 процентов в четвертом квартале 2022 года до 28 процентов в третьем квартале 2024-го.

Поскольку кредитные карты относятся к наименее обеспеченным и рискованным видам розничного кредитования, усиление макропруденциальных требований в этом секторе было наиболее ощутимо, поэтому банки существенно ужесточили процедуры отбора потенциальных заемщиков.

Источник: https://www.rg.ru/2025/02/11/reg-skfo/plastik-rubl-berezhet.html